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在港股市场始终保持领先及活跃积极的态势,为国内外众多企业设计及执行直接、高效、安全地进入香港资本市场的管道及平台。


由于众多上市公司每年对项目需求量巨大这是其以上市公司身份在金融市场所具备的特有的融资方式。

审核便利

香港并购交易,市场化运作,便利性优于A股上市公司并购交易

融资便利

企业能获得更好的融资渠道

规范化

并购需要规范税务法务,为企业将来独立上市打下基础

资金流动灵活

香港资金流动自由,税制简单

利于企业发展

企业通过香港上市公司兼并收购,将面对全球客户,与上市公司产生协同效应,企业提升品牌知名度,实现降本增效,提高经济效益


标的选择

五项核算测试标准


根据香港联交所上市规则第十四章《须予公布的交易》的监管要求,港股上市公司在进行资产收购或资产剥离等交易时,该交易将视交易规模大小被划分为不同的交易类型(具体包括:股份交易、需予披露的交易、主要交易-出售事项/收购交易、非常重大的出售事项、非常重大的收购事项),相应面临不同的信息披露要求和审批要求。






项目洽谈
五项标准
 交易结构                              财税合规                              股权关系
标准
允许外商投资企业                         交易对价                                商业模式

估值模型 


  • DCF估值模型

  • P/E市盈率估值模型

  • P/B市净率估值模型

  • EV/SALES 市销率估值模型

  • EV/EBITDA企业价值倍数估值法




交易对价


  • 估值折价50%~70%

  • 转让股比51%~100%

  • TERM SHEET





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